lihat foto
Charlie berhasil menghentikan Sally dan membuat alasan agar dia bisa mengendarai mobil.
Di Sektor 7 HQ, agen muda Simmons (Nick Pilla) membawa informasi ke Burns tentang pembacaan energi yang baru saja masuk.
Burns memimpin agen lain, ditambah Dr. Powell (John Ortiz), ke sebuah situs di mana mereka bertemu Shatter dan Dropkick.
Shatter memberi tahu para agen bahwa mereka ada di sana untuk Bumblebee, mengklaim dia buron dan dia harus ditangkap. Terhadap penilaian Burns yang lebih baik, para agen setuju untuk membantu Decepticons melacak Bumblebee.
Charlie membawa Bee ke pantai sehingga dia bisa memberi tahu dia bahwa dia harus menjaga penyamarannya di sekitar siapa pun yang bukan dirinya.
Dia membawanya ke hutan untuk mencoba dan memperbaiki sesuatu di dalam dirinya, dan dia akhirnya mengaktifkan pesan dari Optimus, yang mengingatkan Bee untuk membantu membawa Autobots ke Bumi, serta perang sipil Cybertronian yang sedang berlangsung.
Itu memicu kilas balik di Bee ketika dia melarikan diri Cybertron saat dia menyaksikan Optimus melawan Shockwave, Soundwave, dan Ravage.
Charlie membawa Bee pulang sehingga dia dapat membantunya berkomunikasi melalui radionya.
Dia mencoba beberapa kaset, seperti The Smiths dan Rick Astley, tetapi Bee menolaknya.
Di luar, Memo mencoba mengetuk pintu Charlie untuk akhirnya berbicara dengannya, tetapi dia akhirnya melihat Bumblebee sebagai Autobot, dan itu tidak membantu ketika dia berubah menjadi mobil Volkswagon tepat di depannya.
Charlie mengatakan pada Memo untuk tidak panik, dan dia membuatnya berjanji untuk menjaga pengetahuan ini di antara mereka berdua.
Agen Sektor 7 memungkinkan Shatter dan Dropkick mengakses teknologi mereka dan membuat jaringan informasi yang terhubung dengan peralatan canggih mereka sendiri.
Burns berhak tidak mempercayai Decepticons, dan komandannya memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia inginkan dengan bot begitu mereka telah menemukan dan menangkap Bumblebee.
Charlie pergi ke depan untuk bekerja di mobil lain sementara Bee menonton "The Breakfast Club" dan menjadi terhibur oleh tembakan pompa tinju yang terkenal.
Dia pergi untuk rekaman lain, tapi dia mengambil kaset bertuliskan "Charlie's Dive Meet".
Charlie marah dan mematikannya karena itu terakhir kali dia melihat ayahnya, karena dialah yang merekamnya.
Dia mengatakan kepada Bee bahwa dia meninggal karena serangan jantung dan bahwa dia tidak pernah bisa mengucapkan selamat tinggal, dan dia berpikir bahwa memperbaiki mobil akan seperti melestarikan sepotong dirinya, tetapi dia tidak dapat memperbaikinya dan merasa tidak berdaya. Charlie hancur saat Bee menghiburnya.
Kemudian, Memo bergabung dengan Charlie dan Bee saat mereka pergi untuk hari itu. Mereka pergi ke sisi tebing tempat teman-teman sekelas Charlie nongkrong.
Lelaki yang ditumpahkan limun mengenalinya, tetapi karena mengenalnya sebagai penyelam.
Dia menantang Charlie untuk melompat dari tebing dan ke dalam air, tetapi ketika Charlie bersiap-siap untuk melakukannya, dia mundur, karena dia terlalu diingatkan akan ayahnya.
