Seorang petugas kebersihan baru di lab mengklaim bahwa ia adalah ayah biologis Bruce, yang dilupakan Bruce.
Bruce mengira petugas kebersihan itu berbohong sampai dia menemukan kebenaran ketika dia memeriksa gennya sendiri. Ketika berada di bawah tekanan yang ekstrem, Bruce berubah menjadi Hulk, makhluk raksasa, humanoid, berkulit hijau yang menghancurkan laboratorium, meskipun Bruce segera lupa setelahnya.
Jenderal Ross mencurigai Bruce berkolaborasi dengan David Banner. Sementara Betty bertemu dengan David, Jenderal Ross menginterogasi Bruce tetapi menyimpulkan bahwa ia telah menekan ingatan setelah bertanya dan memerintahkan Bruce untuk dimasukkan ke dalam tahanan rumah.
Melalui panggilan telepon dengan ayahnya, Bruce mengetahui bahwa radiasi melepaskan sesuatu yang sudah ada dalam DNA-nya, dan bahwa David Banner berencana untuk membunuh Betty oleh anjing-anjingnya, yang sekarang memiliki kekuatan yang mirip dengan Hulk berkat David memutasinya dengan gamma radiasi.
Bruce kemudian diserang oleh Talbot, yang menuduhnya pergi ke Jenderal Ross di belakang punggungnya untuk memotongnya dari penelitian nanomed, yang mengarah ke transformasi kedua ke Hulk.
Hulk secara serius melukai Talbot sebelum pergi untuk menyelamatkan Betty.
Setelah terluka dalam perjuangan yang panjang, ia membunuh anjing-anjing David dan kembali menjadi Bruce sebelum ditangkap oleh militer keesokan paginya.
Bruce diawasi di sebuah pangkalan gurun rahasia, sementara Talbot bermaksud untuk mempersenjatai kekuatan Hulk.
Talbot menaklukkan Bruce dan menempatkannya di tangki isolasi untuk memicu transformasi.
David mencoba untuk menciptakan kembali eksperimen Bruce yang gagal, tetapi alih-alih berubah menjadi Hulk yang lain, ia malah menemukan dirinya mampu menyerap bahan apa pun yang disentuhnya atau energi yang ia tampilkan.
Dia menyerahkan dirinya kepada militer setelah berbohong kepada Betty dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja membunuh istrinya, Edith, di depan anak itu, Bruce, karena kemarahan yang disebabkan oleh campur tangan Ross.
Bruce terbangun dari mimpi buruk tentang peristiwa itu, menyadari ayahnya mengira dia adalah monster dan mencoba membunuhnya sementara ibunya melindunginya, dan kemudian berubah menjadi Hulk.
Ketika mencoba untuk mendapatkan sampel Hulk, Talbot terbunuh oleh peluncur granat yang ia gunakan.
Hulk melarikan diri dari Pangkalan Gurun dan mengamuk melintasi gurun ke San Francisco, melawan pasukan Angkatan Darat yang dikirim setelahnya sampai Betty menenangkan Hulk ke dalam bentuk manusianya.
David mencoba untuk mengejek putranya untuk berubah menjadi Hulk lagi tetapi gagal.
Dia kemudian memutuskan untuk "pergi dulu" dan menggigit kabel listrik, menyerap semua listrik di San Francisco. Listrik menghantam Bruce, memicu transformasi sendiri.
Perkelahian brutal terjadi antara David dan Hulk yang pertama-tama dipindahkan ke langit dan kemudian ke Pear Lake.
David mulai menyerap energi Hulk, tetapi ketika Hulk memaksa David untuk menyerap kekuatan penuhnya, itu terlalu berlebihan dan membuatnya kewalahan.
Saat dia berubah menjadi bola air raksasa, dia terbunuh oleh rudal dari tentara.
Satu tahun kemudian, Bruce dianggap meninggal, sementara Jenderal Ross menyebutkan penampakan Hulk dan Betty mengakui cintanya pada Bruce.