Hingga sebuah kejadian yang mengancam para troll membuat Branch dan Poppy terpaksa bekerja sama.
Beberapa troll telah diculik oleh koki yang berasal dari kaum Bergen, raksasa yang tidak pernah bahagia.
Kaum Bergen percaya, memakan troll dapat mendatangkan kebahagiaan bagi mereka.
Selain ingin menyajikan troll untuk makanan bangsa Bergen, koki itu juga berambisi untuk merebut tahta pangeran Gristle Jr.
Branch dan Poppy kemudian berpetualang mencari para troll yang hilang di tempat tinggal kaum Bergen.
Mereka kemudian bertemu dengan pelayan kerajaan bernama Bridget yang jatuh cinta pada sang pangeran.
Anna Kendrick sebagai Poppy
Justin Timberlake sebagai Branch
Zooey Deschanel sebagai Bridget
Christopher Mintz-Plasse sebagai King Gristle
Christine Baranski sebagai Chef
Russell Brand sebagai Creek
Gwen Stefani sebagai DJ Suki
John Cleese sebagai King Gristle Sr.
James Corden sebagai Biggie
Jeffrey Tambor sebagai King Peppy
Ron Funches sebagai Cooper
Kunal Nayyar sebagai Guy Diamond
Quvenzhané Wallis sebagai Harper
Baca: Sinopsis Collide, Kisah Menegangkan Para Penyelundup Narkoba, Malam Ini di Trans TV Pukul 21.30 WIB
Baca: Sinopsis November Man, Pierce Brosnan Jadi Agen CIA dengan Bakat Mematikan, Malam Ini di TransTV